資産運用かんたんシミュレーション アイコン シミュレーションOne

資産運用をするうえで、目標金額を達成するには毎月どれくらい・どの資産に積み立てていけばよいか、
初期投資はいくらくらいか、目標達成までに何年かかるかなどを計算した、
簡単なシミュレーション結果をご確認いただけます。

※下記シミュレーションは 2004年5月末~2024年5月末のデータをもとに試算したものであり、実際の投資成果とは異なります。

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株式
債券
REIT(不動産投信)
資産複合
新興国株式
期待リターン(年)9.36%
先進国REIT
期待リターン(年)8.62%
先進国REIT(ヘッジあり)
期待リターン(年)6%
先進国株式
期待リターン(年)11.09%
国内REIT
期待リターン(年)7.85%
国内株式
期待リターン(年)6.67%
先進国株式(ヘッジあり)
期待リターン(年)5.01%
8資産バランス
期待リターン(年)7.09%
新興国債券
期待リターン(年)7.02%
先進国債券
期待リターン(年)2.43%
先進国債券(ヘッジあり)
期待リターン(年)0.97%
国内債券
期待リターン(年)0.98%
※仮定している期待リターンは、各資産の指数をもとに 2004年5月末~2024年5月末の数値をもとに計算しています。
※各資産の指数は次の通りです。
国内株式:TOPIX(配当込み)、先進国株式(ヘッジなし):MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、先進国株式(ヘッジあり):MSCI -KOKUSAI(円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)、国内債券:NOMURA-BPI総合、先進国債券(ヘッジなし):FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、先進国債券(ヘッジあり):FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)、
国内REIT:東証REIT指数(配当込み)、先進国REIT(ヘッジなし):S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、先進国REIT(ヘッジあり):S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)、
新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、新興国債券:JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)
※8資産バランスは、国内株式・国内債券・先進国株式(ヘッジなし)、先進国債券(ヘッジなし)、新興国株式(ヘッジなし)・新興国債券(ヘッジなし)・国内REIT・先進国REIT(ヘッジなし)を均等に組み入れ、月次でリバランスを行ったと仮定して計算した指数です。 リバランスの際に発生する諸費用については考慮していません。
指数の著作権等

●東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など(指数名)に関するすべての権利・ノウハウおよび(指数名)にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、(指数名)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

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●MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

●FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

●JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

●S&P先進国REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

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