資産運用かんたんシミュレーション アイコン シミュレーションOne

資産運用をするうえで、目標金額を達成するには毎月どれくらい・どの資産に積み立てていけばよいか、
初期投資はいくらくらいか、目標達成までに何年かかるかなどを計算した、
簡単なシミュレーション結果をご確認いただけます。

※下記シミュレーションは 2007年9月末~2017年9月末のデータをもとに試算したものであり、実際の投資成果とは異なります。

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株式
債券
REIT(不動産投信)
資産複合
新興国株式
期待リターン(年)5.36% つみたてNISA
先進国REIT
期待リターン(年)9.64% つみたてNISA
先進国株式
期待リターン(年)8.73% つみたてNISA
国内REIT
期待リターン(年)8.23% つみたてNISA
先進国REIT(ヘッジあり)
期待リターン(年)7.62% つみたてNISA
国内株式
期待リターン(年)5.64% つみたてNISA
8資産バランス
期待リターン(年)6.18% つみたてNISA
先進国株式(ヘッジあり)
期待リターン(年)7.4% つみたてNISA
新興国債券
期待リターン(年)7.62% つみたてNISA
先進国債券
期待リターン(年)2.99% つみたてNISA
先進国債券(ヘッジあり)
期待リターン(年)2.94% つみたてNISA
国内債券
期待リターン(年)2.13% つみたてNISA
※仮定している期待リターンは、各資産の指数をもとに 2007年9月末~2017年9月末の数値をもとに計算しています。
※各資産の指数は次の通りです。
国内株式:TOPIX(配当込み)、先進国株式(ヘッジなし):MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、先進国株式(ヘッジあり):MSCI -KOKUSAI(円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)、国内債券:NOMURA-BPI総合、先進国債券(ヘッジなし):シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、先進国債券(ヘッジあり):シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)、
国内REIT:東証REIT指数(配当込み)、先進国REIT(ヘッジなし):S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、先進国REIT(ヘッジあり):S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)、
新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、新興国債券:JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)
※8資産バランスは、国内株式・国内債券・先進国株式(ヘッジなし)、先進国債券(ヘッジなし)、新興国株式(ヘッジなし)・新興国債券(ヘッジなし)・国内REIT・先進国REIT(ヘッジなし)を均等に組み入れ、月次でリバランスを行ったと仮定して計算した指数です。 リバランスの際に発生する諸費用については考慮していません。
指数の著作権等

●東証株価指数(TOPIX)および東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

●NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

●MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

●シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。

●JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

●Standard & Poor's®並びにS&P®は、スタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(以下「S&P」)の登録商標です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(以下「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、委託会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています。S&P 先進国REITインデックスはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有しており、委託会社に対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびその関連会社は、委託会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものではありません。

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